В 2025 году сегмент минеральной теплоизоляции ждет падение
По прогнозам экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ, в 2025 году в сегменте теплоизоляции из минеральной ваты продолжится падение, которое началось во 2 половине 2024. По итогам будущего года оно составит 5% в натуральном выражении. Это связано с резким снижением объемов строительства, высокой ключевой ставкой и сокращением инвестиционной активности.
По итогам 2024 объем потребления минеральной изоляции вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом. Каменная вата прибавит 3%, теплоизоляция на основе стекловолокна – 6%. В денежном выражении этот показатель достигнет 209 млрд руб.
В первой половине 2024 года наблюдалась высокая активность потребителей во всех сегментах. В некоторых регионах запросы на поставку утеплителя превышали предложение. Во втором полугодии началось охлаждение, вызванное увеличением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки и резким падением продаж на рынке жилой недвижимости. В первую очередь, в таких емких регионах, как Москва, Новая Москва и Московская область. Так, по данным IRN.ru, количество новых ДДУ в столице только за август снизилось на 31,7%. А по сравнению с августом 2023 – на 56,5%. Девелоперы пересматривают и останавливают новые проекты. В России, по данным Росстата, в августе сдано на 9,5% жилья меньше, чем за аналогичный период 2023 года. А с января по октябрь 2024 ввод многоквартирных домов сократился на 18%. Кроме того, обозначилось замедление строительства промышленных и логистических комплексов, объектов транспортной инфраструктуры – в основном из-за недофинансирования.
В коттеджном и малоэтажном строительстве (КМС) также отмечалось некоторое снижение. Активность частников пошла на спад уже в августе-сентябре – в разгар строительного сезона. При этом за первые 10 месяцев здесь сохранился рост темпов стройки на уровне 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индивидуальные застройщики обычно вкладывают в строительство и ремонт собственные средства и менее зависимы от стоимости кредитов, поэтому часть из них решила закончить проекты до конца года. Однако многие перенаправили инвестиции в депозиты, ставки по которым увеличились до 20% и более. Это притормозило развитие КМС.
Тем не менее по итогам всего 2024 года в большинстве регионов наблюдались положительные тенденции. Наибольший прирост отмечен в Уральском и Южном федеральных округах – 9% и 5% соответственно. Падение зафиксировано в ЦФО, включая Московский регион, – на 2%.
В 2025 году сокращение потребления минераловатного утеплителя продолжится. По прогнозам экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ, оно составит 5%. Каменная вата снизится на 4%, теплоизоляция на основе стекловолокна – на 7%. На рынке начнут преобладать профицитные тенденции, что усилит конкуренцию между производителями.
«Следующий год будет сложным и напряженным для всех участников строительной отрасли. При такой высокой ключевой ставке инвестиции останавливаются, а новые проекты замораживаются. Позитивный сдвиг в потреблении, по нашим прогнозам, произойдет не раньше, чем через полтора года. Пессимизма добавляет и падение рубля – многие производители до сих пор зависят от импортных поставок комплектующих и сырья. В такой ситуации отсутствие мер поддержки со стороны государства может привести к приостановке мощностей и даже полному закрытию части заводов, а также банкротству девелоперов. Это станет серьезным ударом для строительной индустрии и экономики в целом, поскольку стройка вносит заметный вклад в ВВП. Мы надеемся, что для предотвращения этого уже зимой начнут разрабатываться новые льготные программы кредитования, в том числе ипотечного, а также увеличится финансирование действующих проектов», – отметил Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Оставаться на плаву отрасли в 2025 году поможет реализация федеральных программ по созданию социальной инфраструктуры во всех регионах РФ, а также строительство ряда промышленных предприятий и логистических комплексов. Объекты складской логистики активно возводятся в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку товарные потоки за последние годы поменяли направление, и поставки идут с востока на запад. Это требует инфраструктуры для хранения, сортировки и маркировки продукции.
«Самый сложный период продлится до июня-июля 2025. В начале года сохранится повышенная ключевая ставка, затем возможно ее постепенно снижение. Это, в свою очередь, уменьшит стоимость кредитов, а значит, позволит возобновить инвестиционную активность. Кроме того, сократится процент по депозитам, и люди начнут вкладывать средства в другие проекты, в том числе в строительство частных домов. Кроме того, не исключено возобновление ипотечных программ в отдельных регионах и для определенных категорий населения, что также позитивно скажется на общей ситуации в отрасли», – прокомментировала Елена Кузнецова, директор по маркетингу направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Значение лотов с отделкой (чистовой и предчистовой) для московской стройиндустрии постепенно снижается. Доля этого продукта за последний год стала меньше во всех сегментах. В большинстве случаев имеет место чистый спад количества сделок. Единственное исключение – бизнес-класс, где продажи объектов этой категории растут, но медленнее, чем квартир в черновом исполнении. Сильнее всего, по данным Urbanus.ru, обозначенный тренд проявился в премиум-классе (минус 13 процентных пунктов за год).
Жилые комплексы и отдельные корпуса, укомплектованные квартирами с отделкой, все еще пользуются большой популярностью среди массовой аудитории. По итогам первой половины сезона-2023 они аккумулировали 79,8% спроса в рамках сегмента «комфорт» (если брать статистику только по «старым» округам). Но это все же на 3,2% ниже показателя января-июня 2022 г. В Троицком и Новомосковском округах большинство покупателей по-прежнему выбирают лоты с отделкой от застройщика – в чистовом варианте или формате white box. Тем не менее, и здесь наблюдается сокращение их представительства в структуре спроса – с 58,6% до 56,2%.
Бизнес-класс в первом полугодии 2023-го стал единственным сегментом строительного рынка, где отмечался рост продаж. Общее количество реализованных квартир увеличилось на 22,0%, а квартир с отделкой – только на 11,9%. Соответственно, удельный вес последних также убавился – на 2,2 процентных пункта (до 24,0%).
Вынужденный отказ девелоперов от аутентичных брендовых материалов серьезно сказался на структуре сделок в высокобюджетном сегменте. В статистике спроса по новостройкам премиум-класса представительство квартир с отделкой сузилось сразу на 13,3 процентного пункта, сравнявшись с аналогичным показателем в бизнес-классе. В элит-классе из 40 жилых объектов, купленных за первую половину сезона, лишь 11, то есть 27,5%, отличаются опцией «отделка от застройщика». Годом ранее эта пропорция исчислялась 40,0%.
По итогам первых шести месяцев 2023 г. общий объем ввода качественных складских площадей в Московском регионе составил порядка 540 тыс. кв. м. Общий объем предложения превысил значение 18 млн кв. м.
Крупнейшим объектом, строительство которого было завершено в первые месяцы 2023 г., стал PNK Парк M4, площадью 129 тыс. кв. м. Среди завершенных объектов BTS – 88 тыс. кв. м в СК Ориентир Юг для VS Real Estate, 29 тыс. кв. м в ЛП Холмогоры для компании DNS.
Чуть менее 75% объема ввода сформировано проектами, которые стартовали как спекулятивные. При этом, к моменту завершения строительства подавляющее большинство новых складов полностью законтрактовано. Согласно планам девелоперов, до конца 2023 г. может завершиться строительство еще порядка 770 тыс. кв. м. качественных складов. При этом до 65-70% ввода будет относиться к спекулятивному строительству.
Дмитрий Герастовский, директор Ricci | Склады: «Отметим, что на рынке сложилась ситуация, когда интенсивность спроса на складские объекты способствует нахождению арендатора или покупателя на проект в процессе его строительства, и к моменту ввода вакансия в новых складах стремится к нулю, и как следствие, не приводит к росту вакансии на рынке».