Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска облигаций АО «АВТОБАН-Финанс»
Банк «Санкт-Петербург» выступил организатором выпуска рублевых облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» (входит в строительно-инвестиционный холдинг «Автобан»). Объем размещения составил 3 млрд рублей.
Срок обращения 2 года, купонный период – 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,9% годовых. Дата размещения 14 сентября 2021 года.
Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту и эксплуатации автомобильных автодорог. Холдинг объединяет проектно-изыскательские, дорожно-строительные, мостостроительные и автотранспортные организации. Компания работает в 15 регионах и 6 федеральных округах и является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании «Российские автомобильные дороги» и Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ.
Привлеченные в рамках выпуска облигаций инвестиции будут направлены на финансирование текущих и потенциальных долгосрочных инфраструктурных проектов (проекты государственно-частного партнёрства), финансирование оборотного капитала, а также оптимизацию структуры заемного капитала компании.
«Мы рады выступить организатором сделки для холдинга «Автобан». Ключевые финансовые показатели эмитента, его рыночные позиции и стратегия развития сформировали значительный интерес инвесторов к размещению. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего сотрудничества с холдингом на финансовых рынках», – отметил заместитель Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов.
«Предыдущее размещение корпоративных облигаций холдинга показало, что инвесторы готовы вкладывать в дорожное строительство, – отметил генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев. – Сейчас отрасль развивается стремительными темпами: строятся транснациональные транспортные коридоры и реализуются грандиозные международные проекты. В российских регионах сформирован огромный спрос на строительство и реконструкцию дорог, мостов, развязок и транспортной инфраструктуры. Уверен, что в сотрудничестве с Банком «Санкт-Петербург» новое размещение пройдет успешно и с максимальной эффективностью».
Помимо Банка «Санкт-Петербург» организаторами выпуска данных облигаций выступили: BCS Global Markets, ИФК «Солид», «Синара Инвестиционный банк» и «УНИВЕР Капитал».
Глава Башкортостана Радий Хабиров проинспектировал ход строительства крупнейшего инфраструктурного объекта региона – Восточного выезда из Уфы.
Руководитель республики побывал на пересечении новой трассы с автодорогой Фёдоровка–Шакша и на площадке, где возводят мостовой переход через реку Уфу.
Проект Восточного выезда предусматривает строительство транспортной развязки типа «клеверный лист» на пересечении с автодорогой Фёдоровка–Шакша. Чтобы приступить к этой работе, не создавая больших помех для водителей, обустроили временную объездную дорогу общего пользования. Строители соорудили насыпь, уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли временную разметку, установили сигнальное освещение, дорожные знаки и информационные таблички.
Будущая развязка – самая большая в проекте Восточного выезда. Суммарная протяжённость всех её съездов составит 5 км. Объём выемки грунта в этом месте превышает 500 тысяч куб. м. После завершения строительства автодорога Фёдоровка–Шакша пройдёт над Восточным выездом в виде четырёхполосного путепровода.
Радий Хабиров оценил качество временной объездной дороги на этом участке, обсудил сложности, с которыми сталкиваются строители. По словам генерального директора ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавова, есть сложности с изъятием некоторых земельных участков у частных лиц. Также не до конца решён вопрос с поставкой инертных материалов. Глава Башкортостана отметил, что республика окажет необходимое содействие.
Важным элементом Восточного выезда станет мостовой переход через реку Уфу с эстакадной частью протяжённостью более 2,6 км. Готовность этого объекта составляет 25 процентов. Строители уже установили 38 из 66 опор эстакады, уложили 110 балок будущего моста. Монолитные работы и надвижку металлоконструкций пролётного строения планируют завершить в 2022 году.
– Мы предусмотрели пересекающие магистраль путепроводы над Восточным выездом, чтобы местные жители могли удобно добираться домой и в сады, – сказал Радий Хабиров. – Вообще все большие стройки требуют внимания. А это самый масштабный инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе и один из крупнейших в России. Он очень сложный, рождался в муках. Но мы им по-настоящему гордимся. Масштабы стройки впечатляют. Здесь одновременно работают 2 400 человек, 170 единиц техники. 5 900 тонн металла для мостового перехода уже поступило на объект. К концу года планируем выйти на 40 процентов готовности, что значительно опережает изначально утверждённый график. Полностью Восточный выезд, как и обещали, тоже сдадим раньше – к концу 2023 года.
– Восточный выезд, в строительстве которого участвует группа ВТБ, – хороший пример того, что в регионах можно успешно реализовывать крупные инфраструктурные проекты, – отметил генеральный директор ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавов. – При планировании объекта руководство Башкортостана заложило высокие стандарты качества, которых мы неизменно придерживаемся.
Справка:
Проект Восточного выезда предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля длиной более 1,2 км, прокладывать который начали в 1992 году, возведение мостового перехода через реку Уфу с эстакадной частью протяженностью свыше 2,6 км и устройство 10-километрового участка платной скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на трассу М-5.
Восточный выезд строят в рамках концессионного соглашения между ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) и Башкортостаном на принципах государственно-частного партнёрства. Срок концессии – 25 лет. Восточный выезд позволит соединить центральную часть Уфы с федеральной трассой М-5 «Урал». Это значительно улучшит транспортную инфраструктуру столицы Башкортостана и автомобильное сообщение между трассами М-5 «Урал» и М-7 «Волга», разгрузит дорожно-уличную сеть Уфы, а также даст мощный импульс развитию Зауфимья.
Напомним, что работы в тоннеле заморозили в 2007 году. В 2017 году Правительство республики и Башкирская концессионная компания заключили концессионное соглашение о финансировании строительства. Вдохнуть в проект новую жизнь удалось после того, как в ноябре 2019 года Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пересмотрели договор концессии, заключив дополнительное соглашение на новых, более выгодных для региона условиях. Нагрузку на республиканский бюджет удалось снизить на 30 млрд рублей за счёт оптимизации расходов на кредитное финансирование.
В июне 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума объявили, что Восточный выезд стал первым в России проектом, который успешно прошел экспертизу на соответствие требованиям Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS, разработанной ВЭБ.РФ, и получил «золотой» уровень достижения.