Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг – 5 лет.
По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев. Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5-7,65% годовых.
В ходе размещения большую часть выпуска – 65% – выкупили управляющие компании, еще 28% банки, 6% – инвестиционные компании и 1% – страховые компании.
По данным АСН-инфо, чистая прибыль ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев текущего года выросла на 68,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 10 млрд 426 млн руб.
«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки – 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», - отмечает Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Первая партия продукции завода «Петербургцемент» (входит в «Евроцемент груп») отправлена на предприятие компании КНАУФ в Колпино.
Завод «КНАУФ гипс Колпино», в который компания инвестировала около 60 млн евро, был открыт в 2006 году, здесь работает линия по производству гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) мощностью 30 млн кв м в год и гипсоварочный цех со складом сырья и дробильным отделением.
«Продукция «Евроцемент груп» успешно прошла испытания в лабораториях КНАУФ в Санкт-Петербурге и Красногорске, и мы надеемся, что стабильно высокое качество цементов «Петербургцемента» станет залогом долговременного успешного сотрудничества в Северо-Западном регионе», - заявил начальник Центрального управления по закупкам и логистике КНАУФ Восточная Европа и СНГ Юрис Гринбергс.