Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов завизировал изменения в местный закон о градостроительной деятельности: Смольный самостоятельно будет решать, каким образом провести торги на земельные участки для строительства арендного жилья – и социального, и апарт-отелей.
Решение о проведении и регламенте торгов принимают органы государственной власти или органы местного самоуправления. По крайней мере, так гласит статья 55.28 Градостроительного кодекса РФ «Порядок организации и проведения аукционов на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования».
Однако теперь чиновники Смольного будут решать, когда, на каких условиях и с какой стартовой ценой будут проводиться торги за право построить на земельном участке наемные дома – социального или коммерческого найма, т.е. апарт-отели.
В апреле Беглов уже завизировал изменения в закон о разграничении полномочий органов власти по земельному регулированию – отобрал у муниципалов право устанавливать сервитуты.