Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Компания «Охта Групп» ввела в эксплуатацию клубный дом «Art View House» на пересечении набережных Мойки и Крюкова канала. При строительстве использовались сложные и современные технические решения.
Проект разработала архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». В доме всего 24 квартиры, но 46 мест в двухуровневом подземном паркинге.
«Этот дом – настоящий бриллиант нашей коллекции. Он из тех проектов, что оставляют след в городе. В ходе проектировки и строительства Art View House были приняты сложные инженерно-технические решения. Мы использовали только лучшие решения, начиная со строительных технологий и заканчивая отделкой, - комментирует заместитель председателя правления «Охта Групп» Михаил Ривлин.
Кроме паркинга с лифтом, в дома для каждой квартиры на крыше установлен индивидуальный блок автономного кондиционирования. Поступающая в дом вода проходит систему четырехступенчатой очистки, а ее питьевое качество обеспечено выбором пищевой нержавеющей стали для трубопроводов. Повышенная электрическая мощность до 40 КВт позволяет реализовать любые технические замыслы, а отсутствие несущих стен, гибкость планировок и большое количество панорамных окон – любые дизайнерские решения, указано в сообщении застройщика.
Также дом оборудован высокоскоростными бесшумными лифтами Thyssen с премиальной отделкой по дизайну от британской студии.
Передача квартир запланирована на август 2019 года. Сейчас завершаются отделочные работы в лобби по проекту британской архитектурной мастерской Project Orange и ландшафтный дизайн внутреннего дворика