Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Кандидаты в губернаторы Петербурга от разных партий, Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко, нашли общую тему: они требуют остановить вырубку зеленых насаждений в Муринском парке. С чем и обратились к врио градоначальника Александру Беглову.
Кандидаты предлагают рассмотреть другие варианты для размещения спортивного комплекса компании «Анна Нова», которая продолжает застраивать парк, несмотря на многочисленные протесты граждан. Последняя акция состоялась вчера – в форме народного схода. Жители Калининского района собрали свыше 3,7 тыс. подписей в защиту парка.
Служба Госстройнадзора Петербурга выдала разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса в апреле, пятого июля начались работы по подготовке площадки. Под строительство власти выделили компании участок в 1,8 га на пересечении Северного и Гражданского проспектов по соседству с построенным без разрешения спорткомплексом «Nova Arena».
Общая площадь комплекса составит 18 тыс. кв. м. В процессе строительства проект предполагает вырубку зеленых насаждений на площади 1,3 га, в том числе вырубку 171 дерева, говорится в тексте обращения.
Первая очередь спорткомплекса построена в 2011 году и легализована задним числом в 2015 году. Разрешительные документы компания собирала уже после пуска объекта.
В 2014 году была предпринята попытка захвата 5 га парка по соседству с еще не узаконенным объектом – компания огородила участок и начала «раскопки». Процесс остановили местные жители.
Но в 2018 году в ходе ПМЭФ Смольный подписал соглашение с «Анна Нова» на строительство в Муринском парке спортивного кластера с объектами здравоохранения.
Если стоимость второй очереди оценивается в 450 млн рублей, а компания обещала вложить в проект до 2028 года 1,5 млрд рублей, значит, попытки уничтожить парк еще не закончены. Жителям района надолго хватит головной боли, политикам – тем для обсуждений, осуждений и возмущений.