Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Вчера на территории индустриального парка «Марьино» в Петродворцовом районе Петербурга торжественно заложен первый камень в будущее предприятие по производству медицинской техники немецкого холдинга Sarstedt AG&Co.KG.
На приобретенном в собственность участке площадью 4 га планируется построить комплекс площадью 9 тыс. в. м: производственные площадки, административные и складские корпуса.
Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей.
Плановый срок завершения строительства – май 2020 года. «Мы хотим построить новый завод менее чем за год. Эти довольно высокие темпы отражают ту динамику, с которой шло развитие бизнеса нашей семейной компании в России с 1991 года», – прокомментировал глава совета правления компании Sarsted Юрген Сарштедт.
Завод предназначается для выпуска систем забора крови, которые будут поставляться не только в Петербурге, но по всей России.
Соглашение о строительстве предприятия Смольный и Sarsted подписали на ПМЭФ-2018.
Всего компания имеет 13 заводов в Европе, Северной Америке и Австралии, сеть дилеров в трех десятках стран.
ИП «Марьино» имеет территорию 130 га. Девелопер участка – «ВТБ Девелопмент».