Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Стагнация на строительном рынке Петербурга уже привела к проблемам субподрядных компаний. В частности, проблемы начались на рынке аренды строительной спецтехники, уверяют специалисты компании «Градус».
Если в 2016 году спецтехника отработала на петербургских стройках почти на треть больше часов, чем в 2015-м, то в 2017 году объем работ остался прежним, а с 2018 года начал снижаться.
По словам директора по маркетингу компании «Градус» Владимира Гаврилова, подъему 2016 года помогли крупные инфраструктурные проекты – стадион на Крестовском, ЗСД и другие.
«С тех пор востребованность спецтехники на городских стройках снижается. Основная причина связана с уменьшением крупных строек, субподрядчиками на которых выступают небольшие компании. Крупные строительные организации обычно используют собственный парк спецтехники и редко обращаются к небольшим фирмам», - поясняет Гаврилов.
Одновременно укрупняются подрядные организации, но сокращается количество объектов в работе – соответственно, востребованность спецтехники.
Так, в 2017 году оборот от сдачи в аренду компрессоров упал сразу на 20%, а в 2018-м – еще на 13%. Почти так же упал спрос на аренду генераторов.
«Количество заказов падает, а оставшиеся получают в основном большие компании. Все это говорит о том, что рынок стагнирует», - констатировал Гаврилов.