ГК «Самолет» планирует выйти на IPO
Один из крупнейших застройщиков России, ГК «Самолет» (бренд Группа Самолет-Девелопмент) может уже в ноябре выйти на первичное размещение (IPO) своих акций на Московской бирже.
Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники на фондовом рынке.
Согласно этой информации, в ходе IPO девелопер рассчитывает привлечь более $300 млн. Объем эмиссии составит 50 млн акций (номинальной стоимостью 25 руб. за акцию) или 45,45% акционерного капитала холдинга. Организаторы первичного размещения — JP Morgan и ВТБ.
Как отмечают аналитики портала ЕРЗ, это будет первый выход российского девелопера на фондовый рынок, начиная с 2011 года. В последние семь лет из-за низкого роста российской экономики акции компаний, работающих на внутреннем рынке, не отличаются инвестиционной привлекательностью.
Вполне вероятно, что намеченное IPO от ГК «Самолет» мотивировано желанием улучшить финансовый баланс холдинга и обеспечить фондирование новым проектам взамен прежней схемы долевого финансирования или новой схемы банковского сопровождения.
По данным Банка России за год произошел рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов на 11,7% c 1,85 до 2,06 млн рублей.
Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в РФ в августе 2018 года увеличился на 14,8% по сравнению с августом 2017 года (2,40 против 2,09 млн рублей годом ранее). По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос на 2,1%.
Как отмечают аналитики портала ЕРЗ, за год разница между средними размерами ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства и под залог построенной недвижимости выросла на 3,6 п.п. с 20,1% до 23,7%.