Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.В соответствии со Стратегией развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга, 3 июля 2007 г. утвержденной постановлением городского правительства, в IV квартале 2008 г. должна быть разработана Генеральная схема развития речного транспорта города. Однако 1 июля губернатор Валентина Матвиенко поручила разработать концепцию речных перевозок, субсидируемых из городского бюджета, уже к 1 сентября. При этом сами речные перевозки были переданы в ведение Комитета по транспортно-транзитной политике (КТТП). В своем докладе на заседании правительства председатель КТТП Николай Асаул излагал планы строительства новых причалов и создание маршрутов речных судов, которые, по его мнению, могут частично разгрузить другие виды городского транспорта – в частности, на Васильевском острове.Пассажирские транспортные перевозки осуществлялись в нашем городе на нескольких маршрутах в 1970-х гг. В дальнейшем причальная система была запущена, и от регулярных рейсов остались только маршруты, соединявшие мегаполис с Петергофом и Кронштадтом. После приватизации парка судов петергофский маршрут стал коммерческим, а на кронштадтском пришли в негодность как суда, так и Летняя пристань города. В настоящее время курсирует только паром, соединяющий Кронштадт и Ломоносов. Сейчас речные суда используются только туристическим бизнесом, часть которого «ушла в тень».По мнению главы КТТП, развитие водного пассажирского транспорта позволит не только создать новый общедоступный способ передвижения, но и навести порядок в сфере речных перевозок. Концепция КТТП предусматривает возрождение речных перевозок по доступным ценам. Этому поможет реконструкция Речного вокзала, которая будет завершена в 2010 г. Кроме того, планируется построить ряд пристаней на реках и каналах города, предназначенных для регулярного пассажирского сообщения, а также реконструировать существующие пристани в Невском районе на пр. Обуховской обороны и Октябрьской наб. и в Василеостровском районе – на наб. Макарова. Как рассказал сегодня Николай Асаул, в 2009 г. планируется создать 27 маршрутов городского речного транспорта. «Пионерами» станут два маршрута, по которым речные суда начнут курсировать в выходные дни уже с 9 августа. «Метеор» принадлежащий ООО «Русские круизы», будет следовать от пристани у Финляндского вокзала по маршруту Кронштадт-Ломоносов-Кронштадт. Этим маршрутом можно будет воспользоваться за 80 рублей трижды в день – в 10, 13 и 19 часов. При этом билет на «Метеор» между Кронштадтом и Лономосовым будет стоить столько же, сколько билет на паром – 33 рубля. По второму маршруту, соединяющему Сенатскую пл. с Елагиным островом, будет курсировать судно «Заря», принадлежащее ООО «Нево-Балт Рива». Оно также будет осуществлять три рейса в день по цене 80 рублей. Для целей пассажирского транспорта город будет заказывать новые речные суда, подчеркнул Николай Асаул.