SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
Российский аукционный дом объявил о подготовке к торгам по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Медвежья Гора», которому принадлежит действующий карьер по добыче гранита в Медвежьегорске Республики Карелия. Объявлена начальная цена будущих торгов – 250 млн рублей.
Компания «Медвежья Гора» осуществляет полный цикл добычи и производства гранитного щебня для строительства дорог и производства бетона. Производственная линия предприятия позволяет получать до 50 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Имеется лицензия на срок до 30.11.2026 г. на геологическое изучение и добычу строительного камня для производства щебня на участке недр «Гранитная Сельга».
Среди активов компании земельный участок в аренде до 30.10.2026 г, площадью 117,46 га на котором расположен карьер, административное здание площадью 16,4 тыс. кв. м., полукилометровый железнодорожный подъездной путь, а также собственный автопарк, включая спецтехнику.
«Мы продаем высокодоходный бизнес с идеально настроенными производственными и логистическими процессами. Все составляющие – добыча, транспортировка, сбыт – находятся под контролем компании и обеспечиваются из собственных ресурсов. Местоположение производства позволяет с минимальными затратами обеспечивать доставку продукции до конечного потребителя, а активное развитие дорожной инфраструктуры в северо-западном федеральном округе гарантирует востребованность бизнеса компании в неограниченной перспективе» - прокомментировал лот заместитель директора московского офиса АО «РАД» Дмитрий Альтбрегин.
Новости по теме:
РАД реализовал непрофильные активы Сбербанка в Петербурге
РАД выставит на продажу более тысячи грузовых полувагонов, принадлежащих структурам Сбербанка