SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
В ближайшие два года спрос на новостройки начнет сегментироваться, концентрируясь вокруг качественных проектов в удачных локациях со сложившейся инфраструктурой, уверен генеральный директор «MASTER Девелопмент» Вячеслав Семененко.
В качестве аргумента он привел высказывание московских маркетологов, прозвучавшее на форуме PROESTATE, о том, что первоначальный спрос на жилую недвижимость, формировавшийся еще с советских времен и мотивированный дефицитом индивидуального жилья, в трех регионах России близок к насыщению. Петербург - один из трех этих регионов, и здесь спрос движется к насыщению опережающими темпами.
«Я предвижу, что в отдельных сегментах стоит ожидать падения спроса. Например, на территориях, где вокруг проектов образовалась негативная репутация. И наоборот - вокруг хороших объектов в удачных локациях спрос будет концентрироваться - прокомментировал господин Семененко. - Возможно в ближайшие два года мы увидим еще большее разделение спроса, откуда-то он может уйти совсем».
По его мнению, спрос будет «прижиматься» к точечным проектам, в первую очередь к тем, где уже сформировалась жилая застройка с полноценной инфраструктурой, например, к более благоустроенным территориям, развитие которых происходило в советский период.
«Возможно в 2018 году покупатель станет умнее, произойдет коррекция потребительского поведения» - резюмировал Вячеслав Семененко.
Новости по теме:
«Мастер Девелопмент» построит квартал в Кудрово
Названы самые дорогие строящиеся жилые дома Петербурга