Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
К ноябрю 2008 г. в Ленинградской области должна появиться отраслевая программа развития сети оздоровительных учреждений для детей, подростков и молодежи на 3-4 года. Разработать программу областному Комитету общего и профессионального образования поручил сегодня губернатор Валерий Сердюков в ходе заседания правительства. Программа должна способствовать развитию и наращиванию имущественной базы оздоровительных учреждений.
Губернатор обратил внимание правительства на недопустимость утраты и перепрофилирования недвижимости и имущества областных объектов образования и здравоохранения. В то время как, по словам главы Комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, передача помещений ПТУ, детских садов и детских оздоровительных учреждений на баланс муниципалитетов зачастую приводит к продаже этих объектов с последующим перепрофилированием. «Раньше нужно было об этом думать, - заметил в ответ на это В.Сердюков. - А теперь, если нужно, готовьте обращение в арбитраж за моей подписью».
«Комитет должен выработать политику и ставить задачи перед муниципалитетами, а муниципалитеты должны регулировать текущую деятельность и реализовывать наши планы», - подчеркнул губернатор, отметив ряд болевых точек в вопросе обеспечения инфраструктуры детских оздоровительных учреждений. В частности, он обязал Комитет по дорожному хозяйству обеспечить ремонт дорог, ведущих к летним лагерям. Нарекания со стороны губернатора вызвали затягивание ввода в эксплуатацию котельной на базе одного из лагерей. Кроме того, губернатор поставил вопрос о развитии спортивной базы детских учреждений, в том числе о строительстве стадионов с искусственным покрытием для детских и юношеских спортивных школ.
В ответ на предложение профильного комитета по созданию сети летних санаторных школ, В.Сердюков предложил использовать для этой цели помещения ПТУ. «На базе училищ есть общежития и вся необходимая база для длительного проживания. Ее необходимо использовать в летнее время», - заявил губернатор.