«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
В Мраморном зале Российского этнографического музея открылась выставка архитектурных проектов «Архитектура и Время». Архитектура в данной экспозиции будет представлена не столько как составляющая объектов недвижимости и девелоперских проектов, сколько как вид искусства. Однако сама организация экспозиции проблематична. По словам профессора Академии Художеств Владимира Лисовского, она «должна заставить о многом задуматься в контексте, к примеру, строительства башни «Газпрома» на Охте». По сути, выставка, часть экспозиции которой посвящена работам сегодняшнего дня, а часть – нереализованным проектам 30-90-х гг., представляет собой фактическую опору для дискуссии новаторов и консерваторов в вопросе архитектурного будущего Петербурга.
«Если мы хотим иметь хорошие здания, надо просвещать людей. Мне зачастую приходится слышать от зарубежных коллег распространенное у них точку зрения, что русская архитектура гораздо больше оценена на Западе. Это обидно. Историческая часть экспозиции представляет для меня лично большой интерес», - заметил, посетовав на меньшую по сравнению с Москвой, выставочную активность Петербурга Константин Ковалев, предоставивший от лица «Охта-центра» материалы конкурса по проекту «Невская ратуша».
Генеральным спонсором выставки стала компания «Хонка», презентовавшая альбом своих лучших проектов и занявшая минимальную часть экспозиции. «Нас привлекло название конкурса. Еще 10 лет назад, когда мы только выходили на рынок, можно было констатировать, что интерес к деревянному домостроению утрачен едва ли не полностью. Теперь он возвращается. И этим объясняется наше участие. Мы хотели бы показать свои достижения и поучиться у коллег», - скромно пояснил ее представитель Павел Павлинов.
В самом деле авторы экспозиции вполне отразили остроту интереса к архитектурному творчеству, разместив среди стендов с работами «солидных» архитекторов безымянные стенды с такими идеями, как проект пешеходного моста-кафе «Ихтиандр», проект океанариума на берегу Финского залива, напоминающий скелет огромной рыбы, проект здания Исследовательского центра прикладной кибернетики, фантастический проект детской площадки «Созвездие Орион», проект библиотеки в Купчино «Дерево знаний», похожий на разросшееся корневище и другие. Есть на выставке и стенд работ детской студии, очень яркий и в то же время создающий впечатление разговора со взрослыми на одном языке и на одном уровне.
Не менее захватывающей и многогранной получилась и историческая часть экспозиции – «Советский Петербург». На ней расположены эскизы из запасников музея Академии Художеств, которая, по словам В.Лисовского, мечтает об издании каталогов этих и многих других работ, в том числе по древнерусскому зодчеству.
Между тем, как выяснилось, выставка имеет несколько задач. Неслучайно участие в ней в качестве официального партнера ИД «Гранд» МТУ Ростехнадзора по Северо-Западу, курирующего уникальные и наиболее сложные проекты в строительстве. «Для нас эта выставка – один из поводов для диалога, для того, чтобы мы могли понять друг друга и уловить новые тенденции», - сказал на открытии заместитель руководителя ведомства Сергей Митин.
Представитель ИД «Гранд» Вадим Дружининский пообещал, что проект по изданию каталога Grand City, начатый в 1996 г. будет издаваться ежегодно и охватит множество других тем и тенденций в архитектуре.
Выставка продолжит свою работу до 8 апреля.