«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Поправки к законопроекту о саморегулировании в строительстве, разработанные Ассоциацией «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада» будут в ближайшее время отправлены в Москву. Об этом сообщил на круглом столе, организованном редакцией журнала «Вестник строительного комплекса» при поддержке Российского союза строителей и Северо-западного института повышения квалификации, генеральный директор Ассоциации А.И.Белоусов, сообщает пресс-служба АСПК.
В работе круглого стола приняли участие генеральный директор Российского союза строителей М.Ю.Викторов, генеральный директор Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада» А.И.Белоусов, заместитель начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Р.А.Фалтинский, ведущие специалисты ряда крупнейших компаний отрасли строительных материалов.
Михаил Викторов проинформировал собравшихся о ходе работы над законопроектом о саморегулируемых организациях в строительстве (СРОС), принятом в первом чтении. По его словам, в тексте, подготовленном Комитетом по строительству и земельным отношениям Госдумы, возглавляемым М.Л.Шаккумом, отражены многие наработки Российского союза строителей. Подробнее М.Ю.Викторов остановился на двух принципиальных моментах – структуре допуска к работе через отраслевые союзы СРОС и роли регулирующего органа.
«Мы предлагаем создать двухуровневую систему. Первый – региональные отраслевые союзы, второй – общероссийское объединение СРОС. На наш взгляд, в законе необходимо четко прописать распределение прав и обязанностей этих структур», - отметил он.
Генеральный директор РСС отметил, что высказывания высших руководителей государства относительно необходимости возвращения ряда полномочий в регионы были учтены законодателями. Система допуска на рынок строительных, проектных, изыскательных компаний, регулирование стройиндустрии должна разрабатываться в регионах. А потому Российский союз строителей к 1 июля
Второй момент, который вызывает опасения РСС – неоправданно высокие полномочия регулирующего органа. По мнению М.Викторова, необходимо обратить внимание на то, что легитимность решения регионального союза о включении того или иного предприятия в члены СРОС и возможность выдачи допуска на ведение работ устанавливается лишь после внесения компании в общероссийский реестр, который будет вести регулирующий орган.
«Мы против того, чтобы решение СРО о выдаче допуска в регионе утверждалось в Москве. Получив разрешение, компания вправе работать в любом регионе РФ. Роль регулирующего органа общероссийского объединения мы видим в установлении единых правил и стандартов, а также контроля над их выполнением. Если государство доверило СРО право допуска и, самое главное, переложило на них ответственность, то и контроль должен осуществляться не по прихоти контролирующего органа, а только во внеплановом порядке, при наличии жалоб», - подытожил М.Ю.Викторов.
Генеральный директор РСС подчеркнул значимость взаимодействия с крупнейшим петербургским профессиональным сообществом – Ассоциацией «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада». В свою очередь генеральный директор Ассоциации А.И. Белоусов отметил, что ситуация в Санкт-Петербурге в отношении подготовки к саморегулированию значительно благоприятнее, чем в других субъектах Федерации. Он напомнил о недавно подписанном меморандуме о создании Союза СРО. Но при этом высказал предположение, что не все 17 подписавших его организаций будут на самом деле выполнять функции СРО. «Дело в том, – пояснил он, – что в принятой редакции закона размер компенсационного фонда должен составлять 13 млн. рублей. Так что те организации, которые планировали ограничиться суммой порядка 100 тысяч рублей, будут вынуждены «выйти из игры».
Ассоциация не отказывается от своего мнения, что саморегулируемая организация в стройиндустрии Санкт-Петербурга должна быть в итоге только одна. Максимум, можно было бы разделить заказчиков и подрядчиков. Но и тут логичнее было бы, чтобы заказчик и генподрядчик, являющийся членом саморегулируемой организации, принявширй участие в формировании ее компенсационного фонда, а значит и несущий ответственность за последствия срыва заказа, передавал подрядные работы компаниям, входящим в СРО.
Особо подчеркнул Алексей Белоусов тот момент, что в Федеральном законе о СРО не прописана процедура переходного периода. «Мы хорошо понимаем, что за те считанные месяцы, которые остались до отмены лицензирования в строительстве (1 июля
По мнению генерального директора Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», размер компенсационного фонда должен варьироваться в зависимости от особенностей того или иного субъекта Федерации. Если для Санкт-Петербурга 13 млн. – сумма, возможно, даже маленькая, то для других регионов она может оказаться неподъемной. Поэтому Ассоциация готовит поправку, согласно которой субъекты Федерации могли бы самостоятельно регулировать размеры компенсационных фондов и страхования рисков с учетом местных особенностей. Кроме того, не следует забывать, что система страхования и компенсационный фонд (именно «и», а не «или», как пытаются трактовать некоторые) являются двумя неотъемлемыми составляющими саморегулирования в строительной отрасли.