«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Осеевский вчера вечером в ходе XI ежегодного собрания Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге (AmCham). В мероприятии принимали участие представители компаний - членов AmCham, включая инвестиционные, консалтинговые и юридические фирмы, представители дипломатического корпуса и российских органов исполнительной и законодательной власти. Собравшихся приветствовал президент Американской торговой палаты в России Эндрю Соммерс. В своем выступлении с отчетом о деятельности палаты за год выступила исполнительный директор AmCham Мария Чернобровина. Она также перечислила основные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в городе - бюрократические препоны, налоговое бремя, сложности с таможенным оформлением грузов. В то же время она отметила прогресс в решении проблем налогообложения, за что лично поблагодарила главу Комитета по финансам Эдуарда Батанова.
Исполнительный директор поприветствовала присутствовавшую в зале консула США в Санкт-Петербурге, «давнего друга AmCham» Мэри Крюгер. Был оглашен список новых членов AmCham, включая представительство банка HSBC , корпораций General Motors, John Deer, Foxcomm.
От имени Представителя Президента в Северо-Западном Федеральном округе собрание приветствовал заместитель полпреда Евгений Лукьянов, рассказавший о ресурсных и промышленных достоинствах округа и его наиболее динамично развивающегося центра – Санкт-Петербурга. Он отметил, что в городе активно развивается так автомобильный и IT-кластеры производства. В то же время, по его словам, индустрия строительных материалов в регионе отстает как в росте, так и в отношении соответствия потребностям города. Причиной этого отставания Лукьянов считает монополизм в отрасли.
От Правительства Санкт-Петербурга собрание приветствовали вице-губернатор Михаил Осеевский. Присутствовали также глава Комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле Алексей Сергеев и глава Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Максим Соколов.
Михаил Осеевский рассказал, что внешние инвестиции в Санкт-Петербург достигли в
От законодательной власти Санкт-Петербурга с приветственным словом к инвесторам обратился председатель Комиссии по законодательству ЗакСа Виктор Евтухов, который выразил надежду на отмену поправки Джексона-Вэника Конгрессом США. Вице-спикер областного ЗакСа Герман Мозговой подчеркнул, что «в новое областное Законодательное собрание пришли люди с опытом и пониманием, в том числе с пониманием интересов иностранных инвесторов».
После приветственных речей состоялось традиционное вручение наград AmCham. Почетную награду «Друг Палаты» в этом году получили глава КЭРППТ Алексей Сергеев и консул США Мэри Крюгер. Инвесторами года были признаны компании Bosch&Siemens Hausgerate , Teneco Automotive и корпорация Toyota. Был также награжден за особые успехи Комитет Палаты по таможенным вопросам, а награду Признания получил представитель международной юридической фирмы Baker&McKenzie Александр Карпухин.
Американская Торговая палата в России содействует формированию более благоприятных условий для иностранных предпринимателей, обеспечивая каналы постоянной связи с органами власти, своевременное информирование своих членов об изменении в российском законодательстве, координацию действий предпринимателей с дипломатическим корпусом и организацию совместных мероприятий между зарубежными и российскими деловыми ассоциациями. Сейчас АТП объединяет более 800 компаний, на которые приходится 80% американо-российского торгового оборота и инвестиций США в России. Петербургское отделение открыто в