«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Сегодня городское Законодательное собрание рассмотрела проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах». Закон, регламентирующий заключение соглашений с инвесторами в наиболее социально значимых отраслях (транспорт, энергетика, ЖКХ, здравоохранение), предполагает возможность участия в соглашениях о ГЧП юридических лиц, 100% собственником которых является город. Предложение о таком существенном изменении в местного законодательства о ГЧП было внесено губернатором Санкт-Петербурга. При этом пояснялось, что участие в ГЧП акционерных обществ, принадлежащих городу, позволит расширить сферу реализации таких крупных проектов, как Орловский тоннель, ЗСД и строительство третьего терминала аэропорта «Пулково».
В настоящее время имущественный комплекс аэропортов «Пулково-1» и «Пулково-2» передан в собственность ОАО «Пулково» со 100% собственности города. Руководство Санкт-Петербурга готовится к заключению концессионного соглашения с целью модернизации аэропорта и строительства нового современного терминала.
Следует отметить, что в силу того обстоятельства, что в конце
Инициатива губернатора была поддержана комиссией петербургского ЗакС по законодательству, но не получила одобрения Комиссии по промышленности, экономике и собственности (КПЭС). Негативное заключение дало также Юридическое управление ЗакСа. Как комиссия, так и юристы усмотрели в поправках противоречия с федеральным законом «О концессиях».
С предложением утвердить поправку к законодательству о ГЧП к депутатам обратился вице-губернатор Юрий Молчанов. Он пояснил, что существующий порядок затрудняет заключение с инвесторами концессионных соглашений, поскольку для того, чтобы стороной в этих соглашениях выступало правительство Санкт-Петербурга, придется осуществлять процедуру передачи собственности 100-процентных ОАО, владеющих объектами, в собственность города.
Со своей стороны, председатель КПЭС Александр Ольховский высказал мнение о том, что поправки к закону могут привести к ущербу для города, поскольку в случае заключения концессионного соглашения частной структуры отсутствуют гарантии возвращения имущества объектов в городскую собственность, ибо к этому времени доля города в ОАО может сократиться. Кроме того, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга не имеет возможности контролировать финансовую деятельность ОАО (в отличие от ГУП).
Вице-губернатор согласился с необходимостью уточнения поправки путем упоминания о том, что ОАО, 100% собственником которых является город, могут выступать при заключении концессионных соглашений в качестве третьего лица. В этом случае, по его мнению, поправки не будут противоречить федеральному законодательству. Ю.Молчанов также подчеркнул, что отчуждение стратегических элементов имущественного комплекса, в частности, аэропортов, не допускается другими федеральными законами.
В итоге внесенные губернатором поправки в городское законодательство по заключению государственно-частных партнерств были поддержаны городом большинством в 34 голоса.