Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
И.о. первого заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин встретился в Рио-де-Жанейро с генеральным секретарем FIFA Жеромом Вальке и получил «политическое одобрение» на смягчение требований к вместимости стадиона «Лужники», который станет главной ареной чемпионата мира по футболу 2018 года. «Когда мы приступили к проектированию стадиона “Лужники”, мы, к сожалению для себя, поняли, что выполнить все требования FIFA, которые они нам поставили (то есть это 89 тыс. зрителей), мы не сможем в рамках существующего стадиона. Нам нужно либо сносить стадион, либо уменьшать параметры, которые от нас требует FIFA. Потому мы прилетели сюда», - рассказал Хуснуллин в интервью радио «Голос России». По словам Хуснуллина, его делегация осмотрела стадион «Маракана», который станет главной ареной ЧМ-2014. «Стадион “Маракана” - 73 тыс. посадочных мест. Естественно, мы задали вопрос, почему в Бразилии 73 тысячи, а у нас – 89. […] Конечно, мы такой стадион сносить не хотели бы. И надо сказать, что у нас прошла сегодня встреча, прошла положительно. Руководство FIFA полностью нас поддерживает. Они назначили рабочую группу, мы запланировали уже 8 июля провести рабочую встречу и окончательно утвердить новые параметры реконструкции стадиона. То есть это главная цель, ради которой мы приехали, и сегодня мы пока получили на это политическое одобрение со стороны FIFA», – сказал вице-мэр. Он отметил, что реконструкция стадиона “Маракана” среди всех мировых арен – «самая дешевая». «У нас есть анализ по мировым стадионам. Мы считаем, что нам реконструкция обойдется где-то порядка 700 млн долларов. Мы так считаем. В Рио реконструкция обошлась в 500 млн с благоустройством вокруг», - сказал Хуснуллин. Он признал, что внимательно следит за общественными волнениями в Бразилии, вызванными значительными тратами на подготовку к ЧМ-2014 на фоне замораживания социальных выплат. «Для нас это, конечно, так неожиданно... Потому что во всем мире и в России признано, что Бразилия – это футбольная страна. И то, что население недовольно этими мероприятиями, это, конечно, вызывает у нас большие вопросы. Мы надеемся, что в Москве такого не будет. У нас может быть протест, если бы мы, скажем, сносили “Лужники”. Но я считаю, что мы с FIFA договоримся, “Лужники” сносить не будем. Соответственно, если мы договоримся с FIFA, что не будем сносить стадион в рамках существующей вместимости в 80 тыс. зрителей, я считаю, что у нас никаких протестов не будет. Потому что для страны проведение чемпионата мира – это огромный плюс», - подчеркнул заммэра.