Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Градостроительный совет при губернаторе Ленинградской области отклонил проект планировки и межевания территории в Муринском сельском поселении, ограниченной линией железной дороги, правым берегом р. Охта и улицами Центральной и Вокзальной. На участке расположены объекты шведского застройщика NCC, сообщает пресс-служба обладминистрации. Как сказал председательствовавший на заседании вице-губернатор Георгий Богачев, проект не может быть одобрен, так как для участка не выпущено постановление правительства региона, предусматривающее отклонение от региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП). Прежде всего, РНГП нарушены в части высотности: проект NCC «Эланд» предполагает возведение восьми зданий высотой в 22-25 этажей, тогда как в сельских поселениях высотность установлена на уровне 12 этажей. «До вынесения проекта планировки и межевания с такими высотными показателями на градсовет уважаемому застройщику необходимо пройти формальные процедуры и, прежде всего, необходимо получить разрешения на отклонение от нормативов», - указал вице-губернатор. Кроме того, к проекту планировки есть вопросы с точки зрения организации дорожного движения и противопожарной защиты населения. «Как раз теперь у разработчиков этого проекта планировки есть время его доработать и снять все спорные вопросы», - отметил Богачев. Площадь территории составляет 64,7 га, где под индивидуальную жилую застройку отдано 29,5 га, под многоэтажную многоквартирную жилую застройку - 19,8 га. Вся территория относится к землям населенных пунктов.