"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
ООО "Эстейт Менеджмент"объявило новые цены продажи двух офисных объектов, находящихся в управлении компании, расположенных в центре города Калининграда. Локация, размеры и технические характеристики помещений позволяют использовать их, в том числе, под банковские филиалы.
Первый объект находится в стенах здания культурного наследия регионального значения "Равелин "Хаберберг" середины XIX века. Общая площадь двухэтажного имущественного комплекса на пр. Калинина, 2, составляет 3190 кв. м. Комплекс состоит из офисного здания площадью 2400 кв. м и нескольких складов. В наличии водоснабжение, канализация, электричество, телефонная связь. Площадь земельного участка под объектом недвижимости составляет 3,6 га, участок находится в аренде до 2057 года.
"Комплекс огорожен и окружен живописным парком. Можно сказать, что это оазис в центре старинного европейского города, - комментирует Юрий Бугров, генеральный директор ООО "Эстейт Менеджмент". - Объект подходит под размещение офиса банка, крупной компании, которые стремятся продемонстрировать свой высокий статус. Кроме того, объект может быть интересен федеральным игрокам, которые выходят на рынок Калининграда и намерены открыть филиал в этом городе".
Второй объект - помещение в бизнес-центре "Панорама" - расположен на Ленинском проспекте, дом 131, в городе Калининграде. Офисное помещение площадью 573 кв. м занимает весь 6 этаж здания.
По мнению экспертов рынка, сегодня встроенным помещениям офисного назначения старого формата нелегко удержать позиции: цивилизованные бизнес-центры, а также отдельные офисные здания с местами для парковки и собственной территорией продолжают оттягивать на себя клиентский поток. Однако объекты, расположенные на основных магистралях Калининграда, по-прежнему представляют большой интерес для покупателей и арендаторов.
ООО "Эстейт Менеджмент" является дочерней компанией ОАО Банк ВТБ, агентом по управлению и продаже непрофильных активов Северо-Западного Регионального центра ОАО Банк ВТБ - объектов недвижимости, среди которых торговые, офисные, производственно-складские помещения и земельные участки для жилищного и коммерческого строительства в 18 регионах Российской Федерации.