"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
ГК "СУ-155" провела всестороннюю экспертизу более 10 проектов реставрации дома Гурьева на Литейном проспекте, 62 и бывших казарм Морского Гвардейского экипажа на ул. Римского-Корсакова, 22/133. В результате отобраны наиболее перспективные варианты, в соответствии с которыми и будут восстанавливаться здания.
Здание на Литейном проспекте, 62 ("Дом Гурьева") приобретен ГК "СУ-155" у компании "Союзгенстрой" в 2011 году. Особняк, находящийся сейчас в неудовлетворительном состоянии и законсервированный до начала работ, будет восстановлен в своем историческом облике. Реставрация здания площадью 10,1 тыс. кв. м, реконструкция инженерных коммуникаций и благоустройство внутренних помещений потребует от ГК "СУ-155" инвестиций в размере до 100 млн рублей.
В восстановленном здании, служившем в XIX веке резиденцией обер-прокурора, расположится порядка 70 гостиничных номеров.
Разработка проектов реставрации бывших казарм Морского Гвардейского экипажа ведётся с середины двухтысячных: ГК "СУ-155" предстоит восстановить исторический облик целого жилого квартала общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. В ходе проектных изысканий было выяснено, что здания, построенные в начале XIX века, не раз подвергались перестройке. Так, в 1940-60-х гг. на каждом из жилых зданий квартала был надстроен дополнительный этаж, а один из исторических корпусов был задействован в качестве гаража - в его стенах были прорублены ворота для автомобилей и дверь для сообщения с появившейся тогда же кирпичной пристройкой.
ЗАО "СК "РосСтрой", представляющая в СЗФО интересы ГК "СУ-155", восстановит исторический облик казарм. Помимо реставрации фасадов, предполагается ликвидировать технологические пристройки советского времени - они не представляют художественной ценности, а также закрывают собой ряд исторических деталей здания.
После реставрации, в которую ГК "СУ-155" должна будет вложить более двухсот миллионов рублей, на Римского-Корсакова 22/133 снова будут жить люди: в домах квартала расположится около 100 одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. Как и другие жилые комплексы, в работе над которыми принимает участие ГК "СУ-155" и ее региональные представители, бывшие казармы будут обеспечены социальной и бытовой инфраструктурой - в коммерческих помещениях на территории бывших казарм расположатся магазины и офисы, а в озелененном дворе появятся парковка и детская площадка.