"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
РЖД приняло решение о проектировании трех путепроводов на участке реконструкции железнодорожного участка Выборг - Каменногорск. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил на заседании рабочей группы по изучению проектной документации данного участка заместитель начальника Октябрьской железной дороги Павел Бурцев.
По его словам, уже сформированы технические задания на проектирование трех автодорожных путепроводов на 2-ом, 11-ом и 23-ем км железной дороги.
Вице-губернатор Ленинградской области по строительству, руководитель рабочей группы Георгий Богачев высказал сомнения по поводу целесообразности создания трех новых отдельных проектов.
"Если строительство путепроводов не будет входить в общий проект РЖД, трудно будет что-либо проконтролировать. Дорогу формально вы сможете ввести в действие, а путепроводы так и не будут построены", - отметил вице-губернатор.
Он добавил, что правительство Ленинградской области будет настаивать на включении этих развязок в проект реконструкции и добиваться положительного заключения "Главгосэкспертизы" в целом, поскольку существуют СНиПы, которые имеют силу закона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
В настоящее время ОАО "РЖД" реализует проект "Реконструкция участка Выборг - Каменногорск" в составе комплексного инвестиционного проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги". Однако, как было установлено в ходе общественных слушаний, в проекте отсутствуют мероприятия по обустройству двухуровневых пересечений с автомобильными дорогами общего пользования регионального значения. По проекту предусматривались пересечения только в одной плоскости, то есть железнодорожные переезды.
До последнего времени РЖД отказывалось от любых обязательств по проектированию и строительству путепроводов, мотивируя это тем, что на участке ведется реконструкция, а не новое строительство.
Правительство Ленинградской области обратилось за разъяснениями в соответствующие федеральные структуры. На днях из Госстроя пришел официальный ответ, что согласно нормам СНиП, пересечение железнодорожных линий с автомобильными дорогами I-III категории устраиваются только в разных уровнях. И эти нормы СНиП являются обязательными при "осуществлении строительства (реконструкции) второго главного пути в рамках реализации проекта реконструкции железной дороги Выборг-Каменногорск".