"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Первый заместитель главы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев подтвердил актуальность для экономики региона инвестиционного предложения по строительству речного порта "Котовицы" на реке Волхов (территория Чечулинского сельского поселения, Новгородский муниципальный район). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Вопросы строительства крупного транспортно-логистического узла с железнодорожным, речным, автомобильным и воздушным сообщением обсуждались в администрации Новгородской области на совещании с руководством компании "Балтморпроект", выступившей в октябре 2011 года инициатором концепции проекта.
Предложения включают реконструкцию судового хода реки Волхов, строительство речного порта, складских зданий, контейнерных площадок, организацию таможенной зоны со складом временного хранения, железнодорожной станции, регионального аэропорта. По предварительным оценкам, стоимость строительства составит более 10 млрд руб.
Администрация Новгородского муниципального района определила под него земельный участок площадью 28 га.
На сегодняшний день инвестор пока не определен, ведутся переговоры с компаниями, заинтересованными в реализации проекта.