Москва. Газпромбанк и Инвестбанк КИТ Финанс организуют выпуск облигаций АИЖК
Газпромбанк и Инвестиционный банк КИТ Финанс стали организаторами облигационных займов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК») на общую сумму 16 миллиардов рублей, говорится в сообщении общества.
Переговоры на право выступить организатором облигационных займов ОАО «АИЖК» серии А10 (на сумму 6 миллиардов рублей) и серии А11 (на сумму 10 миллиардов рублей), проводились с 15 по 19 октября 2007 года.
Основным критерием выбора победителя явилось предложенное условие бридж-финансирования (краткосрочного финансирования, которое должно быть погашено в ближайшее время) ОАО «АИЖК».
Дебютный выпуск ипотечных облигаций АИЖК объемом 3 миллиарда рублей был размещен в мае текущего года. Эмитентом облигаций выступил Первый ипотечный агент АИЖК, созданный в форме ЗАО в соответствии с требованиями федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».
Выпуск включал жилищные облигации с ипотечным покрытием классов «А», «Б», и «В». Ставка первого купона по облигациям класса «А» объемом 2,9 миллиарда рублей, размещенным по открытой подписке на ММВБ, составила 6,94% годовых.
Источник: РИА Новости
Австрийский строительный концерн Strabag может стать одним из участников реализации крупных проектов в Санкт-Петербурге.
В число этих проектов входит строительство Западного скоростного диаметра, Орловского тоннеля, строительства отрезка скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Австрийская компания изъявила желание участвовать в реализации этих проектов после сделки с российской «БазэлЦемент», принадлежащей Олегу Дерипаске. Еще весной этого года компании объявили о создании совместного предприятия по производству цемента.
Новое российско-австрийское предприятие занимается приобретением, строительством и управлением цементных заводов в России и за рубежом. Компания «БазэлЦемент», входящая в сектор строительства и стройматериалов «Базового Элемента», и Strabag согласились передать все свои организации по выпуску цемента в совместное предприятие. В частности, Strabag передает строящийся в Венгрии цементный завод, «Базовый Элемент» вносит в актив совместного предприятия свои работающие цементные заводы на территории России и Казахстана, а также заводы, строительство которых еще ведется. По взаимной договоренности, сторона, передающая меньшее количество производственных активов в совместное предприятие, возместит разницу в доле в денежном эквиваленте.
По словам представителей «Базового Элемента», сейчас со Strabag ведутся переговоры об участии в строительстве Западного скоростного диаметра, Орловского тоннеля, легкой железной дороги и комплекса подземных парковок в Санкт-Петербурге.
Благодаря сотрудничеству с российским предприятием Strabag в дальнейшем может сыграть большую роль в привлечении иностранных компаний к участию в российских проектах. Это показали результаты размещения акций австрийского концерна на Венской фондовой бирже. Как пишут «Ведомости», вчера Strаbag закрыл книгу заявок. Австрийский концерн и акционеры разместили около 25 процентов от увеличенного уставного капитала. Спрос со стороны частных инвесторов был особенно высоким – всего на акции подписались примерно 100 тысяч участников. Как утверждают представители Strabag, такой показатель для Австрии является рекордным.
«Учитывая то, что в европейских странах объемы строительства падают, основная причина, по которой покупали акции Strabag, — выход на новые рынки, в том числе и России», — комментирует аналитик «Ренессанс капитала» Алексей Языков. «К Strabag большой интерес, так как одно из основных направлений будущего роста — участие в российских инфраструктурных проектах, доступ к которым компания может получить благодаря Дерипаске», — комментирует аналитик UBS Елена Роговина.
По материалам газеты «Ведомости»