"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует вторичное размещение облигаций
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует 18 сентября открыть книгу заявок на вторичное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А1" на 1,779 млрд руб., говорится в материалах к размещению.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября. Ориентир цены размещения составляет 100,25% от номинала облигации, равного 1 тыс. руб. Оферта от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года.
Организатором вторичного размещения выступает Райффайзенбанк .
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 года, а расчетная доходность облигаций по указанному ориентиру цены - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Ставка первого купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
В перечень проектов, которые будут представлены на международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate 2012, от Санкт-Петербурга вошли 15 инвестиционных проектов, 13 из которых имеют статус "стратегический", сообщает Комитет по инвестициям и стратегическим проектам.
В список включены как проекты, находящиеся в активной фазе реализации (для демонстрации динамики и актуального статуса), так и проекты в сфере развития территорий, являющиеся точками притяжения для новых иностранных инвестиций.
Перечень инвестиционных проектов, которые будут представлены на стенде Санкт-Петербурга в рамках PROEstate:
1. Строительство автомагистрали "Западный скоростной диаметр"
2. Развитие аэропорта "Пулково"
3. Создание территории западной части Васильевского острова
4. Проектирование и строительство многофункционального комплекса "Балтийская жемчужина"
5. Строительство административного и общественно-делового комплекса "Невская ратуша"
6. Строительство второй сцены Государственного академического Мариинского театра
7. Создание общественно-делового многофункционального комплекса на территории острова Новая Голландия
8. Преобразование территории зоны станции Московская-Товарная
9. Реализация инвестиционного проекта строительства многофункционального комплекса, включая Дворец Танца Бориса Эйфмана (Проект "Набережная Европы")
10. Преобразование территории Апраксина двора
11. Развитие Ново-Адмиралтейского острова
12. Создание на территории Санкт-Петербурга производственно технологического комплекса Северо-Западного регионального центра открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
13. Создание и эксплуатация на основе государственно-частного партнерства зданий, предназначенных для размещения образовательных учреждений на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, и договора аренды земельных участков
14. Создание города-спутника "Южный" в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
15. Развитие гостиничной инфраструктуры
"PROEstate 2012" состоится 12-14 сентября в Санкт-Петербурге. Это один из крупнейших международных инвестиционных форумов по недвижимости в Европе, который собирает на одной площадке лидеров отрасли из 30 стран мира и 70 российских городов.