"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует вторичное размещение облигаций
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует 18 сентября открыть книгу заявок на вторичное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А1" на 1,779 млрд руб., говорится в материалах к размещению.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября. Ориентир цены размещения составляет 100,25% от номинала облигации, равного 1 тыс. руб. Оферта от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года.
Организатором вторичного размещения выступает Райффайзенбанк .
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 года, а расчетная доходность облигаций по указанному ориентиру цены - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Ставка первого купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Для завершения реконструкции библиотеки, начавшейся еще в 2009 году, требуется еще 378 миллионов. Однако с финансированием возникли трудности. Как пояснила министр культуры республики Елена Богданова, из программы «Культура России», по которой финансировалась реконструкция Национальной библиотеки, теперь исключены все региональные объекты. Финансовую поддержку получают лишь федеральные учреждения.
Глава региона Александр Худилайнен сообщил, что этот вопрос был поднят во время недавнего визита в республику председателя Госдумы Сергея Нарышкина, и ему направлено обращение с просьбой оказать содействие республике по включению Национальной библиотеки в государственную программу для продолжения финансирования.
«Объект находится в высокой степени готовности, и мы надеемся, что нам помогут, - заявил господин Худилайнен. - Тем более, это объект не городского и республиканского значения, а российского масштаба. Поэтому очень важно, чтобы он был закончен».
За три года за счет средств федерального и республиканского бюджетов на строительство затрачено более 265 млн рублей. Проект предусматривает возведение пристройки и восстановление основного исторического здания. Также предстоит полная автоматизация библиотечного процесса, что позволит увеличить в два раза читательскую зону, обеспечить размещение фондов библиотеки в перспективе на 50 лет за счет увеличения площади для хранения документов на 80% или на 1,2 млн экземпляров.
По словам министра строительства Александра Ефимова, основные строительно-монтажные работы в здании планируется завершить в 2013 году, а полностью ввести в эксплуатацию учреждение предполагается в 2014.