"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует вторичное размещение облигаций
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует 18 сентября открыть книгу заявок на вторичное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А1" на 1,779 млрд руб., говорится в материалах к размещению.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября. Ориентир цены размещения составляет 100,25% от номинала облигации, равного 1 тыс. руб. Оферта от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года.
Организатором вторичного размещения выступает Райффайзенбанк .
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 года, а расчетная доходность облигаций по указанному ориентиру цены - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Ставка первого купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Банк "Санкт-Петербург" и Российский аукционный дом (РАД) подписали соглашение о реализации программы кредитования на приобретение любых лотов РАДа, включая недвижимость, оборудование, антиквариат и пакеты акций.
Банк готов предоставлять кредиты от 10 млн руб., составляющих до 70% стоимости лотов. Программа призвана решить проблемы бизнеса с выделением проектного финансирования до получения всей разрешительной документации. В результате договоренности банк рассчитывает нарастить клиентскую базу, а РАД - увеличить объем торгов.
Решение о выдаче кредита может быть принято в течение двух недель, уточнил председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Александр Савельев.
"В любом случае, экспозиции в два месяца достаточно для прохождения процедуры утверждения в банке "Санкт-Петербург", - рассказал генеральный директор РАД Андрей Степаненко.
Потенциальный объем кредитования по новой программе – десятки миллиардов рублей, рассказал Андрей Степаненко. Сейчас РАДом объявлены торги на 144 лота общей стоимостью 29,5 млрд рублей, из них порядка 100 - крупные. К выходу на аукцион готовится еще 150 лотов, также уточнил глава аукционного дома.
По словам Александра Савельева, это первая подобная кредитная программа в России, и нацелена она, прежде всего, на СЗФО. При этом, уточнил Андрей Степаненко, данное соглашение не эксклюзивно, и РАД готов сотрудничать в данном направлении и с другими банками, однако до сих пор ни один из них не изъявлял желания. До настоящего времени количество сделок на аукционах с использованием кредитных средств можно было пересчитать по пальцам, рассказал господин Степаненко.
Однако глава банка "Санкт-Петербург" в потенциальной выгоде новой программы кредитования не сомневается.
"Учитывая практику, у нас ни разу не возникало проблем после того, как мы осуществляли подобное финансирование, - заявил господин Савельев. – Эта программа должна быть эффективной".
Слухи о скорой отставке с поста генерального директора Фонда имущества господин Степаненко косвенно подтвердил, заявив, что им решение уже принято, однако никакой более конкретной информации называть не стал.