"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует вторичное размещение облигаций
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует 18 сентября открыть книгу заявок на вторичное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А1" на 1,779 млрд руб., говорится в материалах к размещению.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября. Ориентир цены размещения составляет 100,25% от номинала облигации, равного 1 тыс. руб. Оферта от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года.
Организатором вторичного размещения выступает Райффайзенбанк .
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 года, а расчетная доходность облигаций по указанному ориентиру цены - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Ставка первого купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Строительство элитного жилого комплекса "Леонтьевский мыс" опережает график. Большинство секций будет возведено под крышу уже в этом году, а не в следующем, как планировалось изначально. Весь объем монолитных работ будет завершен до января 2012 года.
В фазу активного строительства проект вступил в начале этого года. В августе в комплексе начались работы по облицовке фасадов натуральным камнем. Сдача объекта запланирована на IV квартал 2013 года.
Комплекс "Леонтьеский мыс" возводится на Петроградской стороне, на участке, расположенном на стыке рек М. Невка и Ждановка. В рамках строительства жилого комплекса будет построено 600 м новых набережных, оборудованных остановкой водного такси и причалом для яхт. Также в состав инфраструктуры комплекса войдет детский сад, фитнес-клуб, многочисленные кафе, рестораны и магазины.
Проект ЖК "Леонтьевский мыс" будет представлен профессиональному сообществу в преддверии VI Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate, сообщает пресс-служба форума.