«Дикси» планирует занять у банков 18 млрд руб. на развитие торговой сети
Компания «Дикси» может привлечь синдицированный кредит в размере 18 млрд руб. Этот вопрос вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, запланированного на 28 июня, сообщает агентство Прайм.
Планируется, что кредит будет состоять из двух траншей — 8,5 млрд и 9,5 млрд руб. Уполномоченными организаторами и кредиторами выступят UniCredit Bank Austria AG, Росбанк, «ИНГ Банк (Евразия)» и Газпромбанк, координаторами и агентами по кредиту — UniCredit Bank и London Branch. Не исключена возможность присоединения к кредитному договору и иных банков. Кредит предоставляется на пять лет и подлежит погашению девятью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения, равного трем годам.
Как говорится в материалах к годовому собранию акционеров, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование существующей задолженности «Дикси», финансирование капиталовложений и общих корпоративных целей группы.
Аналитик «Ренессанс Капитала» Ульяна Ленвальская предполагает, что будущий кредит может пойти на рефинансирование краткосрочного долга ритейлера, а также на частичное финансирование капитальных затрат по открытию магазинов в 2012 году. «Масштабных сделок, подобных прошлогодней покупке сети «Виктория», мы не ожидаем», — добавила она.
«Дикси» планирует агрессивную кампанию по расширению сети в 2012—2013 годах, напоминает аналитик «Атона» Марина Гутнева. «Только в текущем году компания планирует открыть 250—300 магазинов. К тому же ритейлер до конца 2012 года намерен провести интеграцию порядка 160 магазинов торговой сети «Виктория» (магазины «Дешево», «Квартал», «Семейная копилка»), купленной в 2011 году, и собирается провести ребрендинг порядка 70 собственных магазинов», — отмечает аналитик.
Капитальные вложения «Дикси» в 2012 году ожидаются в районе 8—9,5 млрд руб. Торговая сеть имеет умеренную долговую нагрузку, которой можно легко управлять, что позволяет компании проводить масштабные заимствования, говорит г-жа Гутнева. Аналитик напоминает и о планах «Дикси» провести SPO. «Скорее всего, это произойдет в 2013 году и станет дополнительным источником финансирования для реализации своих планов по расширению сети», — считает г-жа Гутнева.
Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возглавил Наблюдательный совет VI Международного инвестиционного форума PROEstate, который состоится в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября 2012 года. Организаторами PROEstate выступают Министерство регионального развития РФ, Смольный в лице Комитета по инвестициям и стратегическим проектам и Гильдия управляющих и девелоперов.
«Форум является знаковым мероприятием для Санкт-Петербурга и включён в перечень приоритетных выставок – отметил губернатор. – Правительство города является соорганизатором форума и поддерживает инициативы девелоперского сообщества по созданию эффективной площадки для обсуждения приоритетов развития отрасли, законодательных преобразований, проектов государственно-частного партнёрства».
В рамках PROEstate состоится ряд совещаний Министерства регионального развития РФ. В настоящее время Министерство продолжает формирование программы участия. Пленарное заседание PROEstate будет посвящено перспективности инвестиций в российскую недвижимость и оценке потенциала реализации девелоперских проектов. Всего в составе деловой программы форума – более 30 мероприятий. Участниками конференций, дискуссий, круглых столов станут ключевые представители федеральной и региональной власти, игроки рынка недвижимости и финансов. Санкт-Петербург примет активное участие в деловой программе форума, в частности в совещаниях Министерства регионального развития, и проведет встречи с главами европейских и российских городов.
В рамках экспозиции Санкт-Петербург ежегодно представляет на PROEstate ключевые городские проекты форума, – отметил губернатор. – В этом году правительство Санкт-Петербурга также примет участие в Общероссийском конкурсе проектов комплексного освоения территорий, организуемом Министерством регионального развития Российской Федерации.