O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
ОАО «НК Роснефть» и ООО «ГазохимТехно» договорились о создании совместного предприятия, целью которого станет проектирование и строительство установки по переработке природных и попутных газов в смесь синтетических углеводородов.
Разработка опытно-промышленной установки мини-GTL мощностью не менее 10 млн. куб. м. в год будет вестись на площадке ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». При ее создании будут использованы наработки ООО «ГазохимТехно» в части производства синтез-газа, а также технологические решения по процессу Фишера-Тропша на микроканальных реакторах группы компаний Oxford Catalysts. Первый образец станет основой для выработки эффективных решений по утилизации попутных нефтяных газов.
В настоящее время ОАО «НК «Роснефть» уже обладает собственными разработками в области технологий GTL. Вместе с тем, выбор партнера, предлагающего альтернативное решение, дает компании дополнительные возможности коммерциализации своих газовых ресурсов, благодаря эффективному применению современных технологий преобразования газа в жидкие углеводороды.
Данный проект входит составным элементом в реализацию Инновационной программы ОАО «НК «Роснефть» наряду с взаимодействием с крупнейшими научными институтами, ВУЗами, а также созданными Компанией центрами превосходства в приоритетных отраслях знаний.