O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Постановлением губернатора Петербурга Георгия Полтавченко от 13 апреля 2012 года утверждена «Программа развития фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы». Реализация Программы позволит осуществить реконструкцию 20 объектов фонтанного хозяйства города, сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Программа была разработана с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга. В ее задачи входит «проектирование и реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов, а также обеспечивающих их нормативное состояние и функционирование сетей инженерно-технического обеспечения».
Согласно программе до 2015 года должны быть восстановлены, в частности, фонтан-поилка на Сенной пл., главный фонтан Московского парка Победы «Слава», фонтан на ул. Писарева, д. 3, фонтаны на Румянцевской пл., фонтаны на аллее Смольного, фонтан с четырьмя сфинксами на Пулковском шоссе, фонтаны возле площади Победы и другие. Суммарные затраты на реконструкцию 20 фонтанов оцениваются в 508 млн рублей.