O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Вчера состоялось подведение итогов профессионального конкурса «Строитель года – 2011». Награды были вручены в 16 основных и 3 специальных номинациях.
В церемонии награждения приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Метельский, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Борис Мурашев, председатель Комитета по строительству Вячеслав Семененко, вице-президент СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов, исполнительный директор Союза Строительных объединений и организаций Олег Бритов, а также руководители ведущих строительных компаний города.
Победителем в главной номинации «За заслуги в строительной отрасли» стал Виктор Геннадиевич Смирнов, президент ГК «ИНТАРСИЯ».
Победителями в номинациях конкурса «Строитель года – 2011» стали:
1. Лучшая компания-застройщик - ЗАО «Специализированное строительно-монтажное объединение «ЛенСпецСМУ»;
2. Лучшая компания по производству строительных материалов, изделий и конструкций - ЗАО «ДСК Блок»;
3. Лучшая финансово-кредитная организация на строительном рынке - ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
4. Лучшая компания в сфере дорожно-транспортного строительства - ЗАО «Производственное объединение «Возрождение»;
5. Лучшая компания в сфере проектирования - ГУП «Ленгипроинжпроект»;
6. Лучшая компания в сфере инженерных изысканий - ООО «НПП «ШЕЛЬФ»;
7. Лучшая компания в сфере жилищного строительства - ЗАО «ЦДС»;
8. Лучшая компания в сфере коттеджного строительства - ООО «Строй Проект Сити»;
9. Лучшая компания в сфере реставрации - ООО «ИНТАРСИЯ»;
10. Лучшая компания в сфере промышленно-гражданского строительства - ООО «Адамант-Строй»;
11. Лучшая компания в сфере инженерного обеспечения строительства - ЗАО «Водолей»;
12. Лучшая компания в сфере благоустройства - ООО «ЛАНДШАФТ-ВОЗРОЖДЕНИЕ»;
13. Лучшая компания в сфере выполнения функции госзаказа - ЗАО «ДСК «Блок»;
14. Лучшее высшее учебное заведение в сфере подготовки кадров для строительной отрасли - ГОУ ВПО «ПГУПС»;
15. Лучшее среднее учебное заведение в сфере подготовки кадров для строительной отрасли - ГБОУ НПО Профессиональный лицей метростроя Санкт-Петербурга;
16. Лучшая компания по соблюдению правил техники безопасности в строительстве и обеспечению условий охраны труда - ЗАО «Фирма «Петротрест».
В рамках конкурса были определены специальные призы: «Меценатом года» признана компания ЗАО «Производственное предприятие «КРЕПС». Кроме того, «Лучшей строительной компанией малого бизнеса» названо ООО «Предприятие-СМТ-3». Специальный приз «За активное участие в конкурсах профессионального мастерства» получило ЗАО «ЮИТ-Санкт-Петербург».
Напомним, что ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года» проводится среди профессиональных участников строительного рынка с 2003 года. За это время конкурс стал доброй традицией Санкт-Петербурга и получил статус одной из престижнейших премий в строительной сфере. Его цель – определение представителей строительного комплекса города, достигших наивысших результатов в работе и внесших значительный вклад в развитие рынка недвижимости.