O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Компания Ruukki (Финляндия) подвела финансовые итоги первого квартала 2012 года. В первом квартале года чистый поток наличности от операционной деятельности Ruukki вырос в 9 раз и cоставил 54 млн евро (6 млн евро за тот же отчетный период 2011 года). Общая сумма заказов за первый квартал 2012 года также несколько возросла и составила 686 млн евро (674 млн евро в прошлом году). Чистые продажи за отчетный период выросли на 4% и составили 699 млн евро (675 млн евро в прошлом году). Операционная прибыль компании составила -15 млн евро (25 млн евро в прошлом году). Прибыль до уплаты налогов также была отрицательной и составила -26 млн евро (14 млн евро в прошлом году).
«Начало 2012 года было позитивным, однако к концу первого квартала мы были вынуждены пересмотреть наши прогнозы роста на рынках Китая и Евросоюза, в особенности из-за ослабления экономики Италии и Греции. Однако в строительном сегменте год начался очень хорошо, а цены на наши продукты из стали были выше среднего. Это позволяет верить, что в течение года наши показатели в этих сегментах вырастут. В особенности мы ожидаем рост спроса на решения для строительства. Самый сильный рост ожидается в сегменте жилищного строительства на рынках России и Польши», - комментирует отчет президент и генеральный директор Ruukki Сакари Тамминен.