«Поток8» завершает реструктуризацию публичного долга
Компания Potok (экс - Mirax Group) провела встречу с инвесторами, в ходе которой озвучила условия обмена ценных бумаг, сроки реструктуризации задолженности по всем долговым обязательствам.
Реструктуризация публичного долга включает в себя обмен 5 существующих выпусков ценных бумаг. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите на сумму около 15 млрд рублей, а также выпуск рублевых облигаций на сумму 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов, которые не могут владеть LPN, пишет портал CRE.
Предложение по обмену было разработано компанией и агентом по реструктуризации совместно с рабочей группой кредиторов, среди которых представители ОАО «Уралсиб», Ренессанс Капитал, ОАО «Номос Банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и т.д. В качестве обеспечения в данной сделке выступают поручительства проектов компании – «Литературная газета», «Фили-кровля», «Рублевская ривьера», «Лужнецкая набережная», «Кремлевская набережная», «Мякинино», а также личное поручительство Сергея Полонского, акционера компании Potok.
Заявки на обмен 2 выпусков нот могут быть поданы владельцем в любой день до 23 апреля. ОАО «Уралсиб», а также несколько других банков дали свое согласие на проведение реструктуризации на предложенных условиях и подали заявки на обмен. Дата официальной встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет принято окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок, - 26 апреля. Результаты будут объявлены 27 апреля.
ОАО «Северсталь» в целях повышения эффективности бизнеса построит на производственной площадке Череповецкого металлургического комбината, одного из крупнейших интегрированных заводов по производству стали (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»), шаропрокатный стан стоимостью около 150 млн.руб., сообщили в пресс-службе предприятия.
«Решение о строительстве стана принято с учетом потребностей собственных сырьевых предприятий «Северстали», где данная продукция используется в шаровых мельницах для измельчения руды», - комментирует генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Александр Грубман.
Годовая производительность стана составит 30 тыс. тонн мелющих шаров диаметром 20-
Реализация проекта позволит полностью заместить закупки стальных шаров у сторонних производителей продукцией собственного производства. Экономический эффект от замещения для компании составит около 100 млн. рублей в год.
Шаропрокатный стан будет построен на площадке ЧерМК. Выбор места под строительство определило наличие площадей, высвободившихся с закрытием мартеновского цеха и, соответственно, консервацией обжимного цеха, который перерабатывал мартеновские слитки для последующего производства сортового проката.
Участок, где предстоит построить стан, имеет необходимую для организации нового производства инфраструктуру: крановое оборудование, железнодорожные пути, энергокоммуникации. Подкат для шаропрокатного стана будет поступать с сортовых станов 250, 350. Новый стан войдет в состав сортопрокатного производства ЧерМК.
Проект по строительству шаропрокатного стана планируется завершить во 2 квартале 2013 года.
В настоящее время завершена разработка проектной документации, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы; выбран генеральный проектировщик, в роли которого выступит ООО «Северсталь-Проект» (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»).