Состоялось размещение облигации АИЖК серии А21
Вчера состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций АИЖК на предъявителя серии А21 с обязательным централизованным хранением на сумму 15 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ.
Структура погашения - амортизационная. Дата окончания обращения облигаций - 15 февраля 2020 года. Дюрация по облигациям составляет 3,6 года.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серии А21 по фиксированной цене и ставке первого купона. В процессе размещения было получено 16 заявок от инвесторов на сумму, превышающую объем размещения.
По облигациям серии А21 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,8% годовых, доходность к погашению - 9,1% годовых. Комментируя размещение облигаций, исполнительный директор по финансам Наталия Кольцова отметила: «Мы удовлетворены итогами размещения облигаций, особенно с учетом предпринятой ранее попытки размещения этого выпуска. Тогда нас не устроили предложенные рынком ценовые условия».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности АИЖК.
Кипрский суд снял арест с 8,29% акций группы ПИК, принадлежащих структуре «Нафта Москва» — компании Holborner, пишет «Коммерсант».
В материале издания напоминается, что пакет акций был заморожен в октябре 2010 года по заявлению офшора Forienst Investments Limited одного из основателей группы Кирилла Писарева, который имеет опцион на выкуп 8,29% ПИК. Опцион действует в течение двух лет с 16 марта 2012 года. По данным источника газеты, Кирилл Писарев, опасаясь неисполнения опциона «Нафта Москва», обратился в суд. В то время в ПИК настаивали, что Holborner соблюдает все обязательства в отношении Forienst.
По данным источника, акции Holborner заложены по кредитам в Бинбанке и ВТБ. Кредит ПИК на 400 млн руб. пролонгирован в Бинбанке до 31 октября 2012 года, обеспечением являются акции компании. В настоящее время Holborner контролирует 20% ПИК.
Участники рынка считают, что суд принял соответствующее решение, получив от «Нафты» доказательства того, что спорный пакет не будет продан стороннему покупателю.