ОПИН реструктурировал кредит Росбанка на сумму 67,5 млн долларов
ОАО «ОПИН» реструктурировал кредит ОАО «АКБ Росбанк» на общую сумму 67,5 млн. долларов. Действующая процентная ставка в 11% снизилась до 9%, а также был изменен график погашения кредита с переносом более 50% от суммы погашения основного долга с октября
Напомним, что после презентации новой стратегии развития ОАО «ОПИН» компания подписала соглашение с ВТБ (49 млн. долларов) и Райффайзенбанком (36 млн. долларов) по реструктуризации кредитного портфеля.
«ОПИН всегда имел репутацию первоклассного заемщика - у нас не было ни единого дефолта по выплатам даже в период кризиса, - комментирует сегодняшнюю новость Генеральный Директор ОАО «ОПИН» Артемий Крылов, - именно поэтому у нас сложились доверительные взаимоотношения с нашими банками-кредиторами».
Сегодня общий кредитный портфель ОПИН составляет около 300 млн. долларов.
Основные банки-кредиторы - ВТБ, Росбанк, Райффайзен банк, ИНГ банк и Московский кредитный банк. С тремя банками подписаны соглашения о реструктуризации кредита, с рядом банков разработаны специальные ипотечные программы для покупки объектов в поселках ОПИН.
Газпромбанк, являясь организатором выпуска, успешно разместил рублевые облигации ОАО «ФСК ЕЭС» серии 15 объемом 10 млрд. рублей со сроком оферты 3 года. Срок обращения облигаций составляет 12 лет, сообщили в пресс-службе банка.
Книга заявок была открыта с маркетинговым диапазоном ставки купона 8,75-9,00% годовых. Несмотря на высокую волатильность на рынках, в ходе 3-дневного маркетинга была достигнута 2,5-кратная переподписка выпуска, которая позволила закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона со ставкой купона 8,75% годовых.
По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов. Выпуск имел широкую дистрибуцию, иностранные инвесторы приняли активное участие в приобретении облигаций.