АИЖК разместило корпоративные облигации на сумму 8 млрд. рублей
АИЖК разместило 9 февраля на ЗАО ФБ ММВБ корпоративные облигации серии А17 на сумму 8 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, путем открытой подписки, сообщил Департамент информационной политики ОАО «АИЖК».
По итогам формирования книги заявок общий объем спроса на облигации превысил объем предложения в 1,2 раза и составил 9,31 млрд. рублей. По облигациям установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 9,05% годовых (доходность к погашению 9,36% годовых).
Размещение облигаций прошло среди широкого круга инвесторов. Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Организаторами размещения выступили: ООО «ВЭБ Капитал»; ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант». Андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк»
В настоящее время на рынке обращаются 14 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 73,6 млрд. рублей. Все выпуски облигаций ОАО «АИЖК» обеспечены государственными гарантиями РФ, включены в котировальные списки ЗАО ФБ ММВБ высшего уровня и ломбардный список Банка России.
Всем размещенным выпускам облигаций ОАО «АИЖК» присвоен долгосрочный рейтинг Baa1 по глобальной шкале международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
Готовность Минтранса к активному сотрудничеству с ЕБРР выразил министр транспорта Игорь Левитин на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Варелом Фриманом 3 февраля. Вместе с тем он отметил, что пока взаимодействие Министерства и банка не касается масштабных, знаковых проектов. «Сегодня транспортная отрасль нуждается, прежде всего, в инвестициях, несущих прорывные технологии. Поддержка ЕБРР необходима нам в сфере инновационных инвестиций», - подчеркнул И. Левитин.
Министр сообщил, что в Минтранс поступают предложения от иностранных компаний, готовых поставлять электропоезда для скоростных железнодорожных линий. «Однако в первую очередь нам необходимы инвестиции в инфраструктуру. Это особенно актуально в связи с задачей связать скоростным железнодорожным сообщением города, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу
Среди возможных направлений сотрудничества И. Левитин также выделил строительство скоростных автомобильных дорог и их эксплуатацию с использованием интеллектуальных транспортных систем, организацию дорожного движения в крупных городах, строительство современных гидротехнических сооружений.
И. Левитин предложил В. Фриману рассмотреть возможность участия в паритетном финансировании инфраструктурных проектов. Он уточнил, что банк мог бы участвовать в выборе инвесторов и внедрении инновационных технологий уже на ранних стадиях реализации проектов.
Со своей стороны В. Фриман выразил заинтересованность в расширении и активизации взаимного партнерства. По его словам, ЕБРР готов оказывать всестороннюю помощь в вопросах экономической эффективности и экологической защиты проектов. Он также предложил разработать совместный Меморандум о взаимодействии, в котором бы подтверждались перспективы будущего сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.