Nord Stream заключит соглашения с банками по финансированию II этапа проекта в декабре 2010 г.
Оператор проекта «Северный поток» Nord Stream AG планирует заключить соглашения с банками по выпуску долговых обязательств для финансирования II этапа строительства газопровода через Балтийское море в начале декабря 2010 г. Об этом сообщил сегодня финансовый директор Nord Stream Пол Коркоран.
19 октября Nord Stream направил запросы в банки на предоставление предложений по выпуску долговых обязательств с преимущественным правом требования для финансирования второго этапа проекта строительства газопровода «Северный поток».
Уровень интереса к проекту со стороны потенциальных инвесторов настолько высок, что на сегодняшний день объем изначальной подписки на финансирование II этапа составляет уже 4 млрд. евро, т.е. значительно превышает необходимый объем средств (2,5 млрд. евро). П.Коркоран отметил, что руководство компании радо высокому интересу к «Северному потоку» и рассчитывает на скорое подписание «гарантийных писем» с банками.
В соответствии с имеющейся структурой финансирования, II этап строительства газопровода планируется осуществлять на 30% за счет собственного капитала акционеров (Газпрома, BASF/Wintershall, E.On Ruhrgas, Gasunie, и GDF SUEZ) и на 70% за счет долговых обязательств с преимущественным правом выкупа, передает РБК.
Основными факторами, оказывающими давление на рейтинг компании, по мнению Standard & Poor’s, по-прежнему остаются в основном макроэкономические явления, такие как страновые и отраслевые риски, цикличность рынка недвижимости, недостаточная прозрачность и предсказуемость административной среды. К разряду негативных факторов также был причислен ограниченный масштаб бизнеса и зависимость ЛенСпецСМУ от регионального рынка Санкт-Петербурга, в котором компания занимается девелопментом.
К разряду позитивных факторов были отнесены лидирующие позиции, занимаемые ЛенСпецСМУ на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и области, которые только укрепились в результате кризиса 2008-2009 гг. Сильными сторонами ЛенСпецСМУ являются также обширный опыт в реализации строительных проектов, эффективное управление административными и юридическими рисками, а также высокая рентабельность бизнеса.
В отчете Standard & Poor’s ликвидная позиция компании после размещения нового выпуска еврооблигаций характеризуется как «адекватная». Аналитики S&P отдельно отмечают консервативный подход менеджмента ЛенСпецСМУ к управлению ликвидной позицией и улучшение структуры кредитного портфеля с точки зрения дюрации и графика погашения.
Одновременно были подтверждены рейтинг B по международной шкале и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга 4 по облигациям ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 и серии БО-02.