Реструктуризация долга Mirax Group должна завершиться в августе 2011 г.
Состоялась первая встреча комитета кредиторов Mirax Group с главой корпорации Сергеем Полонским, посвященная реструктуризации долгов компании. На сегодняшний день общий объем задолженности составляет 593 млн. долларов, из которых публичная задолженность – 390 млн.
Как напоминает «РБК daily», комитет был сформирован в конце октября, после представления корпорацией плана по реструктуризации долга перед держателями рублевых облигаций и евробондов. В него вошли более 30 представителей инвесторов.
Одним из основных вопросов было заявление о банкротстве одной из структур корпорации - «МГ Групп», поданное в прошлом месяце ВТБ, одним из держателей облигаций девелопера. С.Полонский уверил собравшихся, что стороны нацелены на конструктивный диалог и решение вопроса вне суда.
В то же время никаких решительных шагов в процессе реструктуризации публичного долга сделано не было. Представленный Mirax в октябре план предполагал три варианта разрешения долговой проблемы, общим моментом была конвертация просроченных облигаций в новые сроком на 8 лет под 7% годовых. Подписаться под этим предложением кредиторы были не готовы.
По словам первого зампредседа правления по финансам Mirax Group Александра Лагутина, в ноябре-декабре 2010 г. планируется провести анализ проектов корпорации, после чего будут выработаны окончательные условия реструктуризации. Сформировать соглашение предполагается в феврале-марте 2011 г., а все юридические тонкости должны быть завершены к августу.
Плотно работать с представителями корпорации-должника по вопросам выработки плана на протяжении 9 месяцев будет инициативная группа, создать которую было решено вчера. В нее должны войти представители МДМ-банка, Номос-банка, банка «Зенит», АБ «Россия», «Союза», «Сургутнефтегаза» и Уралсиба.
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).