ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание, посвященное развитию и строительству «Москва-Сити». Он отметил, что это сегодня самый крупный инвестиционный проект в городе». Причем, по мнению С.Собянина, необходимо считаться с тем, что «Сити» состоялся как градостроительный объект.
Однако в связи с реализацией проекта имеется ряд проблем, требующих решения. Поэтому необходимо принять меры по скорейшему завершению его строительства, а также улучшить транспортную составляющую проекта.
Касаясь действий по завершению строительства объекта, С.Собянин сказал, что необходимо продумать изменение архитектурно-планировочных решений, и внести соответствующие коррективы в связи с необходимым увеличением количества парковочных мест в районе «Москва-Сити», сообщает портал Стройкомплекса столицы.