ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Сегодня в Москве состоялся круглый стол «Реализация малоэтажного строительства: потенциал регионов», организованный Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС). Мероприятие прошло в рамках международной выставки «Строительный сезон-2010».
Участники круглого стола обменялись опытом малоэтажного строительства – прозвучали доклады о проектах малоэтажного жилищного строительства «Боталово» в Борском районе Нижегородской области, малоэтажной комплексной застройки микрорайона Максимовка в Уфе, комплексной малоэтажной застройки в Твери и др.
Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин напомнил, что малоэтажное строительство выбрано государством ключевым инструментом решения проблемы аварийного жилья и в целом улучшения жилищных условий. «Этот выбор не случаен: строительство малоэтажных домов с использованием энергосберегающих технологий имеет множество преимуществ, позволяющих строить быстро, с меньшими затратами существенно больше качественного жилья», - отметил он.
К.Цицин подчеркнул важность деятельности НАМИКС, в процессе которой бизнес-структуры, политическое руководство страны и широкие слои населения осуществляют естественный отбор лучших технологий строительства современного, энергоэффективного малоэтажного жилья.
Он также сообщил, что уже сегодня по программам Фонда ЖКХ в 11 субъектах РФ возводятся малоэтажные дома с применением энергоэффективных разработок.Найденные оптимальные решения в этой сфере найдут применение и в других государственных жилищных программах.