ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Один из архитекторов ММДЦ «Москва-Сити» Михаил Посохин выразил свое согласие с мэром Москвы Сергеем Собяниным, назвавшим проект градостроительной ошибкой. «Я всегда об этом говорил. Еще до того, как новый мэр сказал об этом», - заявил на пресс-конференции архитектор, являющийся автором проекта МФК «Меркурий Сити Тауэр».
При этом М.Посохин рассказал о том, как с его точки зрения должен выглядеть город будущего. По его словам, Москва может развиваться органично только в том случае, если она будет расширяться, «как средневековый город, - кольцами». Деловой центр он предлагает разбить на 8 планировочных зон, которые должны располагаться с внешней стороны 3-го транспортного кольца, передает РБК.
Напомним, С.Собянин назвал градостроительной ошибкой строительство ММДЦ «Москва-Сити». «Я считаю, что «Сити» строится практически в самом центре Москвы и поэтому самым серьезным образом усложняет трафик и создает дополнительную нагрузку на центр», - заявил он.