ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Коллекция Вавилова на Павловской опытной станции под Санкт-Петербургом может быть встроена в среду обитания человека, в жилищный проект, который планируется реализовать на этой территории, заявил гендиректор Фонда содействия развитию жилищного строительства Александр Браверман.
Напомним, Росимущество в 2009 г. передало в ведение Фонда под строительство жилья два участка площадью 71 и 19 га, которые ранее находились в постоянном бессрочном пользовании станции. По заключению аудиторов Счетной палаты, на этих участках располагается часть коллекции плодово-ягодных культур общей площадью около 20 га, которая была основана академиком Николаем Вавиловым.
«И российские, и иностранные архитекторы имеют опыт встраивания таких образцов в среду обитания человека с учетом всех экологических требований, если будет принято такое решение», - сказал А.Браверман. При этом фонд РЖС не намерен предпринимать каких-либо действий и будет ждать решения президента РФ, которому будут направлены результаты проверки Счетной палаты, о дальнейшей судьбе двух спорных участков Павловской станции, заявил он.
После принятия решения, по словам А.Бравермана, ученые должны обосновать, какая площадь необходима для восстановления, сохранения и развития коллекции, после чего следующим шагом может стать встраивание архитекторами коллекции растений в жилищную застройку, пишет ДП.