ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
В рамках реализации программы по развитию производственной инфраструктуры Ленинградской области предполагается создание и обустройство двух промышленных площадок на территории Пикалева в Бокситогорском районе. Об этом сообщил вице-губернатор региона Григорий Двас.
На этих промплощадках планируется создание 5 производств, на строительство которых инвестору. Он пояснил, что одно из этих предприятий будет работать в области домостроения, а еще одно – в сфере переработки нефелиновых шламов.
Г.Двас сообщил, что работы по инженерной подготовке площадок и ввод первых предприятий планируется осуществить в 2011 г. Полное завершение реализации программы намечено на 2012-2013 гг. Он также заметил, что «если при более глубокой проработке инвестор откажется от проекта, власти Ленобласти сумеют привлечь новых инвесторов».
Как сообщалось ранее, в 2011 г. в развитие производственной инфраструктуры в Ленобласти планируется вложить 589 млн. рублей, в том числе 532 млн. – из федерального бюджета, передает РБК.