ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Это первое здание в историческом центре Петербурга, при строительстве которого не пострадала окружающая застройка, рассказал об особенностях нового делового центра Quattro Corti на Почтамтской ул., 3-5, д.т.н., профессор, научный руководитель компании «Геореконструкция-Фундаментроект» Владимир Улицкий, под руководством которого был разработан проект подземной части сооружения.
Для организации подземного паркинга подвальные помещения комплекса были углублены на
Также в ходе строительства были усилены фундаменты всех прилегающих по периметру зданий с помощью специальных металлических конструкций.
«Во время строительства постоянно велся мониторинг и любые изменения, возникающие во время проведения работ, незамедлительно вносились в проект. Благодаря таким мерам и использованию европейских нормативов по устойчивости, в центре города мы смогли построить такое современное сооружение без вреда для соседних зданий», сказал эксперт.