ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
В Москве прошла церемония вручения сертификатов EcoMaterial производителям отделочных и строительных материалов. EcoMaterial – это первая на рынке система полной экологической сертификации материалов для строительства и отделки зданий, независимый эко-рейтинг отделочных и строительных материалов.
Материалы для тепло- и звукоизоляции URSA Glasswool и PureOne подтвердили соответствие стандарту EcoMaterial как экологичные строительные материалы. Новое поколение минеральной изоляции – продукт PureOne получил высшую из возможных маркировку EcoStandard – сертификат EcoMaterial Absolute. URSA стала первым производителем теплоизоляционных материалов на российском рынке, чей продукт был отмечен экологической маркировкой этого уровня. Материалы из штапельного стекловолокна URSA Glasswool были отмечены сертификатом EcoMaterial Green как полностью безопасные для человека и окружающей среды.
Генеральным аудитором сертификации выступила группа компаний EcoStandard group, первая в России получившая аккредитацию в международном сообществе по зеленому строительству U.S. Green Building.
Стандарт экологической маркировки EcoMaterial разработан в качестве системы независимой сертификации для выявления экологически чистых и натуральных строительных и отделочных материалов, безопасных для человека и окружающей среды. Стандарт состоит из 62 критериев оценки, учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Совета по «зеленому» строительству США, отвечает региональным европейским методикам, при этом он согласован с законодательной базой РФ.