ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов подтвердил свое негативное отношение к строительству 400-метрового небоскреба на Охте. «Убежден, что нельзя строить «Охта-центр» там, где это планируется. Это строительство недопустимо», - заявил он.
При этом С.Миронов подчеркнул, что сам проект не вызывает у него категорического неприятия. «Я спокойно отношусь к самому архитектурному замыслу. Возможно, в спальных районах он смотрелся бы красиво», - считает он.
С.Миронов напомнил, что недавно президент РФ Дмитрий Медведев, говоря об этом проекте, заявил, что, может быть, его бы стоило построить в другом месте. «Думаю, что это высказывание символично», - отметил спикер.
«Если есть разные точки зрения, давайте спросим у петербуржцев. Единственный спокойный и законный вариант – референдум», - заключил он.