ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
С конца 2008 г. в регионы РФ было направлено свыше 156 млрд. рублей на обеспечение жильем ветеранов, сообщил глава Минрегионразвития Виктор Басаргин на совещании по исполнению поручений президента РФ. «В начале ноября мы дополнительно направим 14 млрд.», - добавил он.
По словам В.Басаргина, на 2011 г. на эти цели также зарезервировано 10 млрд. рублей. «Поэтому вопросов по финансированию пока не возникает», - сказал он.
По словам министра, в настоящее время 13 регионов не выполняют в полном объеме установленный график – в частности, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Камчатский и Пермский края, Волгоградская и Тульская области и др.
При этом он сообщил, что уже обеспечены жильем 66188 ветеранов, вставших на учет после 1 марта 2005 г., и ожидают улучшения жилищных условий еще 69 тысяч человек, передает ИА Интерфакс.