Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
Участки без подряда, которые многие эксперты «списали со счетов» как хорошее антикризисное, но уже потерявшее актуальность предложение, осенью 2010 г. снова стали одним из самых востребованных форматов. По данным компании «ЗемАктив», полученным на основании анализа реальных сделок в поселках эконом-класса на расстоянии 60-100 км от МКАД, осенний объем продаж участков без подряда находится на уровне 2009 – весны 2010 г.
«О том, что формат «без подряда» остается популярным, свидетельствует и структура продаж в мультиформатных поселках. Например, в поселке «Анютины Глазки», расположенном в 82 км от МКАД по Новорижскому шоссе, после полугода продаж участки с подрядом еще есть, а вот предложения без подряда почти распроданы. – говорит генеральный директор компании Юлия Севериненко. – Другое дело, что сейчас объем предложения в данном сегменте резко вырос, что вполне справедливо привело к дифференциации спроса. Сегодня наиболее ликвидными являются поселки с хорошей динамикой строительных работ, либо высокой степени готовности, с подведенными коммуникациями. А вот проекты в начальной стадии, с непродуманной концепцией, действительно, не столь востребованы».