Санкт-Петербург. Ипотечные облигации


08.09.2006 18:07

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует до конца 2006 года выпустить рублевые ипотечные облигации на 3 млрд рублей и разместить три выпуска корпоративных облигаций общим объемом 14 млрд рублей.


Об этом сообщил гендиректор АИЖК Александр Семеняка в кулуарах банковского форума в Сочи. Он подчеркнул, что ожидаемая доходность ипотечных облигаций может быть на уровне доходности ОФЗ.

По его словам, структура выпуска ипотечных облигаций предусматривает его разделение на «младший» и «старший» транши. «Старший» транш будет предложен инвесторам, а «младший» транш будет выкуплен АИЖК.

Александр Семеняка также не исключил участия международных финансовых институтов в покупке «младшего» транша. Организатором выпуска ипотечных облигаций выступает Citibank.

По его словам, в настоящее время портфель закладных, выкупленный АИЖК, составляет 19 млрд рублей. Ежемесячный прирост портфеля составляет 2,8 млрд рублей.

Говоря о планах выпуска корпоративных облигаций, Александр Семеняка отметил, что их размещение до конца года планируется «при нормальном сценарии», и не исключил, что в случае изменения рыночной конъюнктуры планы АИЖК могут измениться. Срок обращения корпоративных облигаций составит 7-8 лет, предусмотрена также возможность досрочного выкупа облигаций с рынка.
Источник: Интерфакс




16.08.2006 16:28

Вчера Совет директоров ОАО «ТГК-1» утвердил Решения о выпуске и Проспект ценных бумаг Общества.

В ходе заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1», которое проходит в Санкт-Петербурге сегодня, 15 августа 2006 года, представители акционеров утвердили Проспект ценных бумаг ОАО «ТГК-1» и Решения о выпуске дополнительных ценных бумаг ОАО «ТГК-1».


Напомним, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительной эмиссии посредством конвертации было принято Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» 21 июля 2006 г. Данная эмиссия является одним из корпоративных мероприятий по формированию ОАО «ТГК-1» как единой компании. Завершение мероприятий по реорганизации ОАО «ТГК-1» запланировано на IV квартал 2006 г. Ожидается, что торги акциями ОАО «ТГК-1» в РТС и на ММВБ начнутся в конце 2006 года.

АСН-инфо